• CRM уровня 0 – блокнот или голова. Если клиентов немного, вы не даете рекламу, у Вас розничный магазин и Вы думаете что клиенты просто проходят мимо и покупают то наверно сойдет и так. Вопрос надолго ли?

Аналитика - отсутствует

• CRM начального уровня – обычно эксель или гугл докс или любая другая CRM система используемая на уровне электронной записной книжки. В итоге вы получаете список клиентов, по которым уже можно планировать какие-то задачи, отслеживать работу сотрудников, это уже чуть лучше чем записная книжка, но все равно еще не CRM. Выбор в пользу этого варианта чаще всего происходит по причине экономии – чаще всего это решение бесплатно или совсем недорого. Но оно не решает главной задачи внедрения CRM – кто Ваш клиент решаете не Вы, а Ваши сотрудники. Они определяют, кого занести в CRM, кого удалить, какой контактный номер указать, кому звонить, а кому нет. К сожалению в настоящее время у нас в России большинство бизнесов остановились на этом уровне внедрения. 

Аналитика - ручная, на основании отчетов собранных вручную

• CRM нормального уровня – все каналы коммуникаций под контролем, по всем сделкам есть задачи, все коммуникации с клиентами сохраняются, есть разделение уровней доступа, все изменения сохраняются. 

Аналитика - использование встроенных в срм отчётов 

CRM Продвинутый уровень: 

Все что входит в нормальный уровень + базовая автоматизация: 

1. автоматическая отправка смс, почты, сообщений в чат при наступлении определенных событий 
2. включение/выключение рекламы на разных этапах сделки 
3. автоматическое формирование КП, счетов 
4. включение в бизнес-процесс чатботов, голосовых ботов 
5. интеграция со сторонними системами - 1с, специализированный софт, е-mail рассылки и прочее 

Аналитика:  подключена сквозная аналитика: 

- вы знаете стоимость лида, продажи и промежуточных этапов (встречи, кп и прочего)

- понимание эффективности разных источников рекламы 

- понимание эффективности работы сотрудников 

- настроены регулярные отчёты 

CRM Профессионального уровня 

Все что входит в «Продвинутый», а также: 

1. бизнес-процесс разложен на простые составляющие 
2. нет незаменимых сотрудников 
3. процессом продаж управляет не сотрудник, а система 
4. внедрена система KPI, контролируются ключевые показатели и отклонение от плана 
5. отчёты и ключевые показатели доступны всегда, а не только в отчетные даты 

Давайте подытожим. Почему нужно внедрять у себя CRM систему? 

Прежде всего, после внедрения ее хотя бы на нормальном уровне, владельцем клиента становится не сотрудник, а компания. В случае ухода сотрудника, все контакты клиентов остаются в компании, сохраняется вся история общения с клиентом. Это повышает безопасность и устойчивость бизнеса, а также появляются реальные данные о количестве обращений, статистики по компании в целом и в разрезе по сотрудникам. Уже можно принимать решения на основании цифр, а не эмоций. 

Внедрение CRM на продвинутом уровне освобождает сотрудника от лишних, непродуктивных действий, которые не приносят денег. Значительно возрастает эффективность и соответственно размер прибыли, генерируемой одним сотрудником.

Внедрение же на профессиональном уровне создаёт саморегулируемую систему. Зачастую для внедрения на этом уровне приходится перестраивать бизнес-процессы в компании с помощью опытных бизнес-консультантов, делать доработки для учета специфики бизнеса с использованием труда программистов, но в итоге на выходе вы получаете высокоэффективную машину, с большим запасом прочности, механизм, работающий как швейцарские часы.