Совершенствование функционала Битрикс24 для юридической компании:
результаты второго этапа работ
(«Первая правовая компания», г. Москва)
результаты второго этапа работ
(«Первая правовая компания», г. Москва)
БЫЛО:
1. Нет контроля над процессом создания сделок
2. Клиенты передаются от продажников юристам с неполным пакетом документов
3. Много лишних взаимодействий между сотрудниками
1. Нет контроля над процессом создания сделок
2. Клиенты передаются от продажников юристам с неполным пакетом документов
3. Много лишних взаимодействий между сотрудниками
СТАЛО:
1. Минимизировано количество коммуникаций между сотрудниками
2. Работа по сбору документов от клиентов стала более удобной
3. Менеджеры более эффективно планируют свое рабочее время
1. Минимизировано количество коммуникаций между сотрудниками
2. Работа по сбору документов от клиентов стала более удобной
3. Менеджеры более эффективно планируют свое рабочее время
«Первая правовая компания» — фирма, которая предоставляет физическим лицам юридические услуги в сфере банкротства. Сотрудники компании сопровождают клиентов на протяжении всей процедуры банкротства: от сбора документов до представительства в суде.
Команда «Бот в помощь» работает с «Первой правовой компанией» на протяжении нескольких лет. Наше долгосрочное партнерство позволило глубже понять потребности клиента и предложить ему эффективные решения для оптимизации существующих бизнес-процессов. На каждом этапе взаимодействия мы стремимся улучшить внутренние процессы компании и повысить общую эффективность ее работы.
О начале нашего сотрудничества и первом этапе автоматизации бизнес-процессов можно почитать здесь https://bot24.su/keysy/1pravo/
В сегодняшнем кейсе описаны последние доработки, которые помогли «Первой правовой компании» справиться с возникшими трудностями и продолжить успешную работу в области банкротства физических лиц.
Сфера бизнеса: Оказание юридических услуг, связанных с банкротством физических лиц
Тип лицензии: Облако
Редакция продукта: Профессиональный
Число сотрудников, которые работают в CRM: до 100
В этом кейсе мы расскажем о втором этапе работ, его задачах и полученных результатах.
Команда «Бот в помощь» работает с «Первой правовой компанией» на протяжении нескольких лет. Наше долгосрочное партнерство позволило глубже понять потребности клиента и предложить ему эффективные решения для оптимизации существующих бизнес-процессов. На каждом этапе взаимодействия мы стремимся улучшить внутренние процессы компании и повысить общую эффективность ее работы.
О начале нашего сотрудничества и первом этапе автоматизации бизнес-процессов можно почитать здесь https://bot24.su/keysy/1pravo/
В сегодняшнем кейсе описаны последние доработки, которые помогли «Первой правовой компании» справиться с возникшими трудностями и продолжить успешную работу в области банкротства физических лиц.
Сфера бизнеса: Оказание юридических услуг, связанных с банкротством физических лиц
Тип лицензии: Облако
Редакция продукта: Профессиональный
Число сотрудников, которые работают в CRM: до 100
В этом кейсе мы расскажем о втором этапе работ, его задачах и полученных результатах.
С какими задачами к нам пришел клиент
В ходе активной работы на портале и тщательного тестирования многочисленных настроек, компания столкнулась со следующими проблемами:
- отсутствие должного контроля над процессом создания сделок из лидов
- клиенты часто передавались из отдела продаж в юридический отдел с неполным пакетом документов
- лиды распределялись среди менеджеров без системы, нерационально
- не систематизирована работа с клиентами, допустившими просрочку платежей
- большое количество лишних взаимодействий между менеджерами
Процесс внедрения, особенности проекта
После сбора обратной связи и анализа запросов клиента аналитики «Бот в помощь» реализовали следующие настройки.
Доработка реестра встреч
Одна из особенностей бизнес-процессов нашего клиента — менеджеры по продажам не имеют доступа к воронке с лидами (здесь работают только операторы колл-центра). Этот нюанс накладывал негативный оптпечаток на взаимодействие между отделами, так как иногда случались ситуации, когда оператор колл-центра отсутствовал на рабочем месте и не мог оперативно создать для менеджера сделку по назначенной встрече из лидов. Это здорово усложняло процесс и менеджеру для продолжения работы приходилось просить руководителя, чтобы тот создал необходимую сделку из лидовой воронки.
Чтобы устранить лишние коммуникации и оптимизировать работу с входящими заявками, мы внедрили реестр встреч. С его помощью менеджеры видят только назначенные колл-центром встречи, тем самым процесс взятия клиентов в работу стал гораздо проще.
Доработка реестра встреч
Одна из особенностей бизнес-процессов нашего клиента — менеджеры по продажам не имеют доступа к воронке с лидами (здесь работают только операторы колл-центра). Этот нюанс накладывал негативный оптпечаток на взаимодействие между отделами, так как иногда случались ситуации, когда оператор колл-центра отсутствовал на рабочем месте и не мог оперативно создать для менеджера сделку по назначенной встрече из лидов. Это здорово усложняло процесс и менеджеру для продолжения работы приходилось просить руководителя, чтобы тот создал необходимую сделку из лидовой воронки.
Чтобы устранить лишние коммуникации и оптимизировать работу с входящими заявками, мы внедрили реестр встреч. С его помощью менеджеры видят только назначенные колл-центром встречи, тем самым процесс взятия клиентов в работу стал гораздо проще.
Теперь, когда оператор колл-центра назначает встречу, информация попадает в реестр, доступный менеджерам. Они могут самостоятельно отслеживать назначенные встречи и отмечать явку клиента. При этом, если клиент не пришел на встречу, лид автоматически закрывается, как неуспешный. Если пришел, создается новая сделка, с которой дальше работает менеджер .
Что получила компания благодаря этой настройке:
Теперь менеджеры заранее знают о предстоящих встречах, несмотря на отсутствие доступа к воронке «Лиды».
Автоматизация работы с документами
В карточку сделки добавлены списки документов первой и второй очереди.
Что получила компания благодаря этой настройке:
Теперь менеджеры заранее знают о предстоящих встречах, несмотря на отсутствие доступа к воронке «Лиды».
Автоматизация работы с документами
В карточку сделки добавлены списки документов первой и второй очереди.
Когда менеджер переводит сделку на стадию «пустой договор», система показывает список документов первой очереди, которые необходимы для дальнейшей работы с данным клиентом.
Если какие-то документы не подгружены, система уведомляет об этом менеджера и не позволяет завершить сделку до загрузки всех требуемых сканов.
Это нужно для того, чтобы по завершении работы отдела продаж сделка перешла из их воронки в воронку юристов без дополнительных коммуникаций по сбору недостающих документов.
Документы второй очереди добавляются на этапе работы юридического отдела.
Документы второй очереди добавляются на этапе работы юридического отдела.
Здесь автоматизаций по проверке наличия необходимых документов нет, настройка реализована для того, чтобы было удобнее работать с пакетом документов и все необходимые сканы были под рукой.
Документы из этих списков можно загрузить и посмотреть при необходимости.
Документы из этих списков можно загрузить и посмотреть при необходимости.
Распределение лидов
Еще одна особенность бизнес-процессов компании — на стадии «Новый лид» ни один оператор колл-центра не видит входящие заявки, так как за ними закреплен технический аккаунт. Это необходимо для эффективного распределения лидов среди сотрудников.
Как раз такое распределение мы и настроили — теперь лиды автоматически закрепляются за тем или иным оператором при соблюдении ими следующих критериев:
Пометка клиентов с просроченными счетами
Мы внедрили систему автоматического присвоения статуса «не работаем» для клиентов, у которых есть хотя бы одна просрочка оплаты более 30 дней. Этот статус автоматически отображается в карточке клиента и в карточке сделки. Когда такой клиент звонит, сотрудник сразу видит причину приостановки работы и может принять соответствующие меры.
Еще одна особенность бизнес-процессов компании — на стадии «Новый лид» ни один оператор колл-центра не видит входящие заявки, так как за ними закреплен технический аккаунт. Это необходимо для эффективного распределения лидов среди сотрудников.
Как раз такое распределение мы и настроили — теперь лиды автоматически закрепляются за тем или иным оператором при соблюдении ими следующих критериев:
- отсутствие необработанных лидов
- присутствие на рабочем месте в конкретную дату
Пометка клиентов с просроченными счетами
Мы внедрили систему автоматического присвоения статуса «не работаем» для клиентов, у которых есть хотя бы одна просрочка оплаты более 30 дней. Этот статус автоматически отображается в карточке клиента и в карточке сделки. Когда такой клиент звонит, сотрудник сразу видит причину приостановки работы и может принять соответствующие меры.
Результаты внедрения Битрикс24
- 1Снижено количество лишних взаимодействий между отделами и сотрудниками за счет создания реестра встреч и автоматизации распределения лидов
- 2Работа по сбору документов от клиентов стала более удобной, отпала необходимость дополнительных коммуникаций между отделами за счет чего тратится меньше времени на сбор необходимых форм, сведены до минимума потери собранной документации
- 3Менеджеры заранее планируют встречи и эффективно распределять свое рабочее время, что повышает общую продуктивность отдела продаж
Оставить заявку
Заполните короткую форму для записи, и мы свяжемся с вами в ближайшее время!
