Практический пример: оптимизация бизнес-аналитики с помощью дашбордов

Было:

1. Нет инструмента для комплексной и быстрой оценки текущей ситуации в компании

2. Долгий процесс построения отчетов в Битрикс24

Стало:

1. Создан инструмент понятной и быстрой аналитики

2. Увеличилась эффективность управления и принятия решений

Хотите получить такие же результаты?

Запишитесь на бесплатную консультацию и узнайте, какую выгоду принесет автоматизация вашему бизнесу

Записаться
Краткая информация о клиенте:

Компания специализируется на продаже небольших мобильных модулей — бытовок, которые широко используются в строительной отрасли. До нашего сотрудничества руководство и менеджеры компании полагались исключительно на стандартный функционал Битрикс24 в части настраиваемых отчетов.

Сфера бизнеса:

Продажа бытовок и блоков-контейнеров
Тип лицензии:
Облако
Редакция продукта:
Профессиональный
Число сотрудников, которые работают в CRM:
До 50

С какими задачами обратился клиент:

В рамках реализуемой бизнес-стратегии руководству требовались комплексные отчеты. С их помощью планируется отслеживать эффективность менеджеров и получать информацию о повседневных операциях в компании. 

Что было сделано:

Наша команда тщательно изучила требования клиента и составила подробное ТЗ. Для этого мы проработали желаемые таблицы и приложили примеры того, как они будут выглядеть, чтобы обеспечить четкое понимание ожидаемых результатов.
Начали с определения ролей: для отчетов сотрудников мы обеспечили прозрачность и предоставили доступ всем менеджерам. Затем определили ключевые показатели (планы продаж и звонки) и соответствующие ресурсы (сделки, планы и звонки, которые будут подтягиваться из Битрикс24). Далее — подробно описали каждую таблицу, ее показатели, диапазоны дат. Этот же процесс повторили и для управленческих отчетов, которые будут доступны только руководству компании.
Завершили ТЗ предложением по цветовой гамме и отображению логотипа в готовых дашбордах. После согласования ТЗ приступили к процессу разработки.

Вот что получилось в итоге: 

1 отчет — Эффективность менеджеров (1) 

Включает в себя 2 таблицы для аналитики задач и сделок менеджеров. Здесь можно отфильтровать информацию по каждому менеджеру и по определенному диапазону дат.


 

2 отчет — Эффективность менеджеров (2) 

Отличие от первого отчёта том, что здесь находится информация по звонкам, их длительности плюс реализована разбивка по менеджерам. 


 

3 отчет — Дашборд для менеджеров

У каждого менеджера компании есть личная ссылка, перейдя по которой, он увидит исключительно свой отчет. Для анализа доступна следующие показатели: % выполнения плана, сумма продаж, количество проданного товара, личный план, забытые сделки (которые были созданы более 2 месяцев назад). Благодаря наглядному представлению числа сделок в стадии «Отправили КП» есть понимание, что из этого можно спланировать на будущее. 


 

4 отчет — Маркетинг

Этот отчет пока находится на стадии развития, здесь пока только две таблицы. Информацию из них также можно отфильтровать по определенному менеджеру или по диапазону дат.  


 

5 отчет — Ежедневный

Каждый день этот отчет отправляется на почту руководителя в формате pdf. Это достаточно массивные таблицы, которые отражают общую погоду в компании на сегодняшний день. С помощью этой информации можно предсказать показатели на перспективу.


 
Внедрение дашборда для компании заняло около недели. В среднем же на такую работу нашей команде требуется 7-14 дней от первоначальной консультации до окончательного утверждения готового дашборда. Конечно, все зависит от сложности и объема требуемой информации. 

Результаты Внедрения:

В результате внедрения дашбордов компания получила понятный и быстрый инструмент, который позволяет в любой момент получить необходимую информацию о состоянии дел компании.
Теперь клиенту доступны:
- Понятная и быстрая аналитика
- Прозрачность и доступность необходимой информации для менеджеров
- Возможность работать с отчетами интерактивно
- Увеличение эффективности управления и принятия решений 

Если вы хотите упростить бизнес-аналитику, автоматизировать процессы составления отчетов и внедрить дашборды, адаптированные к вашим конкретным потребностям, то мы приглашаем вас на консультацию.
Оставьте заявку в форме обратной связи, и наши специалисты с удовольствием выслушают ваши требования и подготовят индивидуальное решение вашей задачи. 

CRM-форма появится здесь
Заряжено Битрикс24 — Бесплатные Сайты и CRM. Сделать сайт самому онлайн
Сообщить о нарушении