AI-продавец, эквайринг в карточке и порядок в 10 воронках: кейс автоматизации бизнеса для производителя мягких окон
БЫЛО:
- Заявки терялись или оставались без ответа, статусы сделок не фиксировались, руководство не видело, сколько лидов доходит до замера и продажи.
- Менеджеры вручную переименовывали сделки, переносили телефоны в поля и распределяли заявки по филиалам.
- Каналы связи были разрозненными, а оплату и сверки приходилось вести отдельно от CRM.
СТАЛО:
- Все обращения из десяти воронок и пяти каналов собираются в одном окне, а статус каждой сделки виден на любом этапе.
- Роботы сами называют сделки, переносят данные и направляют заявки менеджеру нужного города. Оплату можно принять кнопкой прямо в карточке.
- AI-продавец «Савви» отвечает клиентам круглосуточно, назначает замеры, обновляет карточку и оставляет менеджеру саммари диалога.
Хотите получить такие же результаты?
Запишитесь на бесплатную консультацию и узнайте, какую выгоду принесет автоматизация вашему бизнесу
Запишитесь на бесплатную консультацию и узнайте, какую выгоду принесет автоматизация вашему бизнесу
«Триколория комфорта» производит и продаёт мягкие окна для веранд, террас и беседок. Компания работает не только с частными клиентами, но и развивает партнёрскую сеть и франшизу — то есть параллельно с прямыми продажами строит канал масштабирования через сторонних предпринимателей в регионах.
География бизнеса уже вышла за пределы одного города: отдельные потоки заявок и продаж ведутся по Санкт-Петербургу, Краснодару и Пензе. Масштаб хорошо виден по объёму процессов, которые пришлось выстроить: десять рабочих воронок, продажи через пять каналов коммуникации и растущая сеть партнёров и франчайзи.
На момент обращения к нам у «Триколории комфорта» уже был портал Битрикс24. Но он существовал скорее номинально: структура не отражала реальные процессы компании и не помогала работать быстрее.
География бизнеса уже вышла за пределы одного города: отдельные потоки заявок и продаж ведутся по Санкт-Петербургу, Краснодару и Пензе. Масштаб хорошо виден по объёму процессов, которые пришлось выстроить: десять рабочих воронок, продажи через пять каналов коммуникации и растущая сеть партнёров и франчайзи.
На момент обращения к нам у «Триколории комфорта» уже был портал Битрикс24. Но он существовал скорее номинально: структура не отражала реальные процессы компании и не помогала работать быстрее.
Задача проекта
Компания столкнулась с классической проблемой роста: заявок становится больше, а менеджеры физически не успевают их обрабатывать. Часть лидов терялась, часть оставалась без ответа, статусы сделок не фиксировались. Руководство не видело объективной картины: сколько заявок пришло, сколько дошло до замера, а сколько закрылось в продажу. Отдельная боль — рутина. Менеджеры вручную переименовывали сделки, переносили телефоны в нужные поля, распределяли заявки между филиалами. На это уходило время, которое можно было потратить на продажи.
Перед нами стояла задача объединить все каналы коммуникации в одном окне, развести потоки заявок по городам и направлениям, снять с менеджеров рутинные операции и связать CRM с производством, партнёрской программой и франшизой. Отдельным пунктом — сделать так, чтобы оплату можно было принимать прямо из карточки сделки, без внешних сервисов и сверок вручную.
Перед нами стояла задача объединить все каналы коммуникации в одном окне, развести потоки заявок по городам и направлениям, снять с менеджеров рутинные операции и связать CRM с производством, партнёрской программой и франшизой. Отдельным пунктом — сделать так, чтобы оплату можно было принимать прямо из карточки сделки, без внешних сервисов и сверок вручную.
Процесс внедрения
Мы начали с полной ревизии существующего портала. Старая структура не отражала реальные процессы, поэтому мы спроектировали архитектуру с нуля — от входной точки до финальной стадии сделки.
Шаг 1. Создали центральную воронку «Лиды». Сюда попадает любое обращение, независимо от источника: сайт, Авито, звонок, партнёр. Дальше заявка проходит квалификацию и разделяется по географии (СПБ, Краснодар, Пенза) и типу источника (Авито, партнёрка, холодная база).
- «Новая заявка» — лид только что поступил.
- «Недозвон» — менеджер не дозвонился.
- «Взял в работу» — контакт установлен.
- «Лид квалифицирован» — потребность выявлена.
- «Авито» — заявки с этой площадки.
- «Замер назначен» — договорились о выезде.
- «Предварительные просчёты» — менеджер готовит смету.
- «База холодных звонков» — лиды, не готовые к диалогу.
- «Здесь можно копать заявки» — этап для повторных касаний.
- «Заявки по СПБ», «Заявки Краснодар», «Заявки Пенза» — географическое разделение.
- «Агенты партнёрка», «Партнёрка сделка» — заявки от партнёров.
- «Саратов Вакансии» — поток для HR-задач.
- «Реанимация» — возврат «остывших» клиентов.
- «Некачественный лид» — спам или нецелевые обращения.
- «Качественный лид» — передача в продажи.
Автоматизация в воронке «Лиды»
Когда лид попадает в систему, запускается бизнес-процесс переименования. Сделка получает стандартное название по шаблону компании. Раньше менеджеры делали это вручную и часто забывали — в списке появлялись безликие «Заявка №1» и «Клиент с Авито». Теперь название формируется автоматически.
Параллельно другой процесс переносит номер телефона в отдельное поле. Это нужно для корректной работы телефонии и рассылок — без этого система не свяжет звонок с карточкой.
Третий процесс отвечает за распределение заявок. Он смотрит на город и направляет сделку менеджеру нужного филиала. Если заявка пришла с Авито, подключается чат-бот «ChatApp»: он вытаскивает город из текста объявления и сохраняет в поле «Другой город».
Когда лид попадает в систему, запускается бизнес-процесс переименования. Сделка получает стандартное название по шаблону компании. Раньше менеджеры делали это вручную и часто забывали — в списке появлялись безликие «Заявка №1» и «Клиент с Авито». Теперь название формируется автоматически.
Параллельно другой процесс переносит номер телефона в отдельное поле. Это нужно для корректной работы телефонии и рассылок — без этого система не свяжет звонок с карточкой.
Третий процесс отвечает за распределение заявок. Он смотрит на город и направляет сделку менеджеру нужного филиала. Если заявка пришла с Авито, подключается чат-бот «ChatApp»: он вытаскивает город из текста объявления и сохраняет в поле «Другой город».
Шаг 2. Воронки продаж
После квалификации сделка уходит в «Продажи» — с этапами от коммерческого предложения до отправки договора и счёта — либо в одну из трёх региональных воронок с более детальной цепочкой: КП → замер → аванс → производство → доставка или самовывоз → монтаж → закрывающие документы.
После квалификации сделка уходит в «Продажи» — с этапами от коммерческого предложения до отправки договора и счёта — либо в одну из трёх региональных воронок с более детальной цепочкой: КП → замер → аванс → производство → доставка или самовывоз → монтаж → закрывающие документы.
Автоматизация в воронках продаж
Когда менеджер переводит сделку на этап «Отправлен договор и счёт клиенту», срабатывает робот: он формирует письмо с прикреплёнными документами и отправляет клиенту. Менеджеру не нужно открывать почту и вставлять данные вручную.
Как только клиент вносит аванс, система отправляет СМС с подтверждением. Это снижает тревожность клиента и уменьшает количество звонков «А вы получили оплату?».
На этапе готовности заказа робот автоматически проставляет дату готовности. Менеджер видит её в карточке и может заранее предупредить клиента.
Когда менеджер переводит сделку на этап «Отправлен договор и счёт клиенту», срабатывает робот: он формирует письмо с прикреплёнными документами и отправляет клиенту. Менеджеру не нужно открывать почту и вставлять данные вручную.
Как только клиент вносит аванс, система отправляет СМС с подтверждением. Это снижает тревожность клиента и уменьшает количество звонков «А вы получили оплату?».
На этапе готовности заказа робот автоматически проставляет дату готовности. Менеджер видит её в карточке и может заранее предупредить клиента.
Шаг 3. Воронка «Производство».
Оплаченный заказ автоматически попадает в воронку «Производство» с этапами «Новый заказ» → «В работе» → «Готов и проверен».
Оплаченный заказ автоматически попадает в воронку «Производство» с этапами «Новый заказ» → «В работе» → «Готов и проверен».
Автоматизация в воронке «Производство»
Эта воронка — связующее звено между продажами и цехом. Когда сделка переходит в «Производство», создаётся связанная карточка заказа. Роботы следят за тем, чтобы заказ не застрял: если он долго находится на одном этапе, система ставит задачу ответственному. Когда производство завершено, сделка автоматически возвращается в продажи с обновлённым статусом — менеджер видит, что можно планировать монтаж.
Шаг 4. Воронка «Отзывы» - работа с обратной связью после выполнения заказа.
Эта воронка — связующее звено между продажами и цехом. Когда сделка переходит в «Производство», создаётся связанная карточка заказа. Роботы следят за тем, чтобы заказ не застрял: если он долго находится на одном этапе, система ставит задачу ответственному. Когда производство завершено, сделка автоматически возвращается в продажи с обновлённым статусом — менеджер видит, что можно планировать монтаж.
Шаг 4. Воронка «Отзывы» - работа с обратной связью после выполнения заказа.
Этапы:
Автоматизация в воронке «Отзывы»
После выполнения заказа клиенту автоматически уходит форма для заполнения отзыва. Когда он её заполняет, сделка переходит на следующий этап. Если отзыв положительный, система предлагает клиенту оставить рекомендацию. Это помогает собирать социальные доказательства без ручного обзвона.
Шаг 5. Партнёрские воронки.
Для этих направлений мы завели отдельные воронки с похожей логикой: заявка → созвон → согласование условий → договор → первые результаты.
Автоматизация в партнёрских воронках
Когда партнёр оставляет заявку, система ставит задачу менеджеру на созвон. После созвона сделка двигается по этапам, и на каждом из них робот напоминает о следующем шаге. Если финмодель отправлена, но кандидат не ответил в течение нескольких дней, система создаёт задачу на повторное касание.
Шаг 6. Контакты, интеграции и эквайринг
Мы объединили в одном окне почту, телефонию, коллтрекинг, виджет на сайте, форму обратной связи, ВКонтакте, Telegram и Jivo-чат, а также настроили интеграции с WhatsApp через ChatApp, с Авито и MAX. Для сценариев, которые не покрывались готовыми коннекторами, подключили Albato, а рассылки и работу с сообществами в соцсетях завязали на Senler. Отдельно настроили эквайринг: в карточке сделки появилась кнопка «Принять оплату» — менеджер выбирает товары, а после оплаты в сделке сразу видно, что деньги поступили, без сверок с бухгалтерией.
Шаг 7. AI-продавец «Савви»
Отдельная гордость проекта — интеграция с «Савви», AI-продавцом на базе ChatGPT. Это не просто чат-бот с заготовленными ответами, а полноценный цифровой сотрудник, который понимает контекст и работает с реальными данными компании.
Савви подключается к диалогу с клиентом и ведёт его так же, как живой менеджер. Он консультирует по продукции, отвечает на вопросы о мягких окнах, помогает определиться с конфигурацией и назначает встречу на замер. При этом Савви не выдумывает цены — он берёт их из прайс-листа компании или рассчитывает по заданной формуле, если конфигурация нестандартная.
Самое ценное — глубокая интеграция с Битрикс24. Савви самостоятельно достаёт информацию из карточки клиента и сделки: видит, откуда пришёл лид, что уже обсуждалось, какие поля заполнены. По мере общения он дополняет карточку новыми данными — например, фиксирует пожелания клиента или уточняет адрес объекта. Если клиент готов двигаться дальше, Савви сам переводит сделку на следующий этап воронки. А после диалога оставляет краткое саммари в комментарии к сделке — менеджер открывает карточку и сразу понимает, о чём говорили.
Точность ответов Савви превышает 95%. Он справляется со сложными кейсами, где нужно сопоставить несколько параметров и предложить решение. При этом система оплаты выгодна для бизнеса: никаких подписок, вы платите только за фактические ответы Савви.
Такой подход решает сразу несколько задач. Конверсия растёт за счёт быстрых и качественных ответов — клиент не ждёт, пока освободится менеджер. Компания может масштабировать продажи без пропорционального роста штата. А если подходящего сотрудника найти сложно, Савви закрывает эту потребность без поиска и обучения.
Шаг 8. Поле «Время у клиента»
Ещё одна деталь, которая экономит время менеджерам. В карточке сделки автоматически отображается, который час сейчас у клиента. Система определяет часовой пояс, мобильного оператора и регион. Тут же — кнопки для быстрого перехода в мессенджер. Менеджер всегда знает, уместно ли звонить, и может написать в WhatsApp или Telegram в один клик.
- «Отправлена форма заполнения отзыва» — клиенту ушла анкета.
- «Отзыв "Хорошо"» — клиент оставил положительный отзыв.
- «Анкета обратной связи от клиента заполнена» — получены ответы.
- «Рекомендация от клиента получена» — клиент готов рекомендовать компанию.
Автоматизация в воронке «Отзывы»
После выполнения заказа клиенту автоматически уходит форма для заполнения отзыва. Когда он её заполняет, сделка переходит на следующий этап. Если отзыв положительный, система предлагает клиенту оставить рекомендацию. Это помогает собирать социальные доказательства без ручного обзвона.
Шаг 5. Партнёрские воронки.
Для этих направлений мы завели отдельные воронки с похожей логикой: заявка → созвон → согласование условий → договор → первые результаты.
Автоматизация в партнёрских воронках
Когда партнёр оставляет заявку, система ставит задачу менеджеру на созвон. После созвона сделка двигается по этапам, и на каждом из них робот напоминает о следующем шаге. Если финмодель отправлена, но кандидат не ответил в течение нескольких дней, система создаёт задачу на повторное касание.
Шаг 6. Контакты, интеграции и эквайринг
Мы объединили в одном окне почту, телефонию, коллтрекинг, виджет на сайте, форму обратной связи, ВКонтакте, Telegram и Jivo-чат, а также настроили интеграции с WhatsApp через ChatApp, с Авито и MAX. Для сценариев, которые не покрывались готовыми коннекторами, подключили Albato, а рассылки и работу с сообществами в соцсетях завязали на Senler. Отдельно настроили эквайринг: в карточке сделки появилась кнопка «Принять оплату» — менеджер выбирает товары, а после оплаты в сделке сразу видно, что деньги поступили, без сверок с бухгалтерией.
Шаг 7. AI-продавец «Савви»
Отдельная гордость проекта — интеграция с «Савви», AI-продавцом на базе ChatGPT. Это не просто чат-бот с заготовленными ответами, а полноценный цифровой сотрудник, который понимает контекст и работает с реальными данными компании.
Савви подключается к диалогу с клиентом и ведёт его так же, как живой менеджер. Он консультирует по продукции, отвечает на вопросы о мягких окнах, помогает определиться с конфигурацией и назначает встречу на замер. При этом Савви не выдумывает цены — он берёт их из прайс-листа компании или рассчитывает по заданной формуле, если конфигурация нестандартная.
Самое ценное — глубокая интеграция с Битрикс24. Савви самостоятельно достаёт информацию из карточки клиента и сделки: видит, откуда пришёл лид, что уже обсуждалось, какие поля заполнены. По мере общения он дополняет карточку новыми данными — например, фиксирует пожелания клиента или уточняет адрес объекта. Если клиент готов двигаться дальше, Савви сам переводит сделку на следующий этап воронки. А после диалога оставляет краткое саммари в комментарии к сделке — менеджер открывает карточку и сразу понимает, о чём говорили.
Точность ответов Савви превышает 95%. Он справляется со сложными кейсами, где нужно сопоставить несколько параметров и предложить решение. При этом система оплаты выгодна для бизнеса: никаких подписок, вы платите только за фактические ответы Савви.
Такой подход решает сразу несколько задач. Конверсия растёт за счёт быстрых и качественных ответов — клиент не ждёт, пока освободится менеджер. Компания может масштабировать продажи без пропорционального роста штата. А если подходящего сотрудника найти сложно, Савви закрывает эту потребность без поиска и обучения.
Шаг 8. Поле «Время у клиента»
Ещё одна деталь, которая экономит время менеджерам. В карточке сделки автоматически отображается, который час сейчас у клиента. Система определяет часовой пояс, мобильного оператора и регион. Тут же — кнопки для быстрого перехода в мессенджер. Менеджер всегда знает, уместно ли звонить, и может написать в WhatsApp или Telegram в один клик.
Результаты
- Все заявки — в одном месте. Компания отказалась от разрозненных таблиц и переписок: теперь каждый лид, независимо от источника, попадает в единую систему и не теряется на входе.
- Порядок вместо рутины. Менеджеры перестали тратить время на переименование сделок, перенос данных и распределение заявок вручную — эти операции система берёт на себя.
- Прозрачная картина для руководителя. Стало видно, сколько заявок приходит, на каком этапе находится каждая сделка и где именно «застревают» клиенты. Управленческие решения теперь опираются на факты, а не на догадки.
- Продажи без привязки к рабочим часам. AI-продавец «Савви» консультирует клиентов в любое время суток, отвечает на вопросы и назначает замеры — компания не теряет лиды, которые приходят вечером или в выходные.
- Масштабирование без роста штата. Компания получила возможность наращивать объём заявок и развивать партнёрскую сеть, не пропорционально увеличивая команду менеджеров.
- Готовность к росту через франшизу. Процессы описаны и оцифрованы — теперь их можно тиражировать на новые города и партнёров без потери качества и контроля.
- Клиентский сервис вышел на новый уровень. Быстрые ответы, автоматические уведомления, оплата прямо из сделки — всё это сокращает путь клиента от интереса до монтажа и делает опыт взаимодействия с компанией более комфортным.
Оставить заявку
Заполните короткую форму для записи, и мы свяжемся с вами в ближайшее время!
