ПЕРЕХОД ИЗ АМОCRM
В БИТРИКС24
Вы активно работаете в АМОСРМ, у вас много сотрудников, активно ведутся карточки сделок, ежедневно приходит много лидов, каждый час происходит множество событий. Как взять и перенести все это богатство в Битрикс24 без потерь?
Мы интеграторы Битрикс24 и АМОСРМ.
Хорошо знаем обе платформы, их плюсы и минусы. Мы видим, что начать работать проще в АМОСРМ, с ростом бизнеса, увеличением количества сотрудников, многие задумываются о переезде в Битрикс, так как в пересчете на пользователя при большом количестве сотрудников Битрикс обходится дешевле.
Мы уже реализовали более 50 переносов/импортов данных в Битрикс24, накопили определенный опыт, и хотим им поделиться.
Итак, какие варианты возможны:
Каждый вариант имеет свои плюсы и минусы, и необходимо оценивать целесообразность выбора одного из них, в каждом отдельном случае отдельно. Далее я расскажу о каждом из вариантов более подробно.
Кстати, об этом часто вспоминают уже после того, как произошел импорт – в Битрикс24- нет тегов: у сделок/контактов/компаний, как в AMOCRM. Поэтому если вы активно пользовались тегами в АМОCRM, Вам нужно заранее продумать как будете строить работу без них. И если информация о тегах важна и нужна в Битрикс24 – придется продумать как именно ее переносить, в какие сущности.
1. СТАНДАРТНЫЙ ИМПОРТ ЧЕРЕЗ CSV
В БИТРИКС24
Импорт осуществляется только из csv файла – Excel не принимается.Вообще, это самый неудобный и самый сложный способ из всех, в общем и целом не рекомендую им пользоваться. Объясняю почему: если вы грузите Лиды, то тут все просто, но если вы хотите использовать сущности компаний и/или контактов, тут начинаются пляски с бубном, потому что их всех нужно грузить отдельно, и сопоставлять друг с другом.
Сопоставление идет через наименование Компании, или Имя и Фамилию (отчество не участвует). И если у вас в данных есть 20 Александров с разными номерами телефона они загрузятся как разные контакты, но во всех сделках будет не 20 разных Александров, а какой-то один, которого выберет битрикс.
Можно ли с этим что-то сделать? Да, можно. Перед загрузкой понадобится обработать специально файл импорта, найти все такие кейсы, дописать уникальные идентификаторы: фамилии, имена, чтобы обеспечить корректный импорт.2. ИМПОРТ С ПОМОЩЬЮ ПРИЛОЖЕНИЯ ИМПОРТ ИЗ EXCEL
Более удобная штука. Приложение бесплатное, можно использовать даже в бесплатных версиях битрикс. Сами перешли на него, когда нужен импорт из excel.
С этим приложением удобнее работать, оно понимает и csv и excel. Ему нужен один общий файл а не три разных, в одном файле можно указать, какие поля относятся к сделке, какие к компании/контакту. Одинаковые имена, фамилии, компании будут соотнесены правильно. В случае каких-то ошибок можно откатить изменения, откорректировать файл и попробовать еще раз.
Также не передаются комментарии, задачи, записи звонков – только клиентская база. Также заранее нужно создать поля, и пригласить всех пользователей.
3. Перенос с помощью приложения Мигратор АМОСРМ
Это уже более мощная штука.
Приложение переносит следующие данные:
4. Перенос данных с помощью программистов
Вот как видится нам оптимальная схема переезда из нагруженного проекта AMOCRM в Битрикс24:
Поэтому общая схема такая:
Еще раз, мы накопили уже достаточный опыт в таких вопросах, если вы столкнулись с такой проблемой, оставляйте заявку по форме ниже – мы на встрече обсудим вашу ситуацию и предложим оптимальную схему переезда.
Заполните короткую форму для записи, и мы свяжемся с вами в ближайшее время!