ПЕРЕХОД ИЗ АМОCRM

В БИТРИКС24

Вы активно работаете в АМОСРМ, у вас много сотрудников, активно ведутся карточки сделок, ежедневно приходит много лидов, каждый час происходит множество событий. Как взять и перенести все это богатство в Битрикс24 без потерь?

Мы интеграторы Битрикс24 и АМОСРМ.

Хорошо знаем обе платформы, их плюсы и минусы. Мы видим, что начать работать проще в АМОСРМ, с ростом бизнеса, увеличением количества сотрудников, многие задумываются о переезде в Битрикс, так как в пересчете на пользователя при большом количестве сотрудников Битрикс обходится дешевле.

Мы уже реализовали более 50 переносов/импортов данных в Битрикс24, накопили определенный опыт, и хотим им поделиться.

Итак, какие варианты возможны:

1. Перенос через csv файл - стандартный импорт в Битрикс
2. Перенос через Excel / csv файл - приложение в Битрикс «Импорт из Excel»
3. Перенос с помощью приложения «Мигратор»
4. Перенос при помощи программистов

Каждый вариант имеет свои плюсы и минусы, и необходимо оценивать целесообразность выбора одного из них, в каждом отдельном случае отдельно. Далее я расскажу о каждом из вариантов более подробно.

Кстати, об этом часто вспоминают уже после того, как произошел импорт – в Битрикс24- нет тегов: у сделок/контактов/компаний, как в AMOCRM. Поэтому если вы активно пользовались тегами в АМОCRM, Вам нужно заранее продумать как будете строить работу без них. И если информация о тегах важна и нужна в Битрикс24 – придется продумать как именно ее переносить, в какие сущности.

• импорт лидов
• импорт сделок, контактов, компаний

Импорт осуществляется только из csv файла – Excel не принимается.Вообще, это самый неудобный и самый сложный способ из всех, в общем и целом не рекомендую им пользоваться. Объясняю почему: если вы грузите Лиды, то тут все просто, но если вы хотите использовать сущности компаний и/или контактов, тут начинаются пляски с бубном, потому что их всех нужно грузить отдельно, и сопоставлять друг с другом.

Сопоставление идет через наименование Компании, или Имя и Фамилию (отчество не участвует). И если у вас в данных есть 20 Александров с разными номерами телефона они загрузятся как разные контакты, но во всех сделках будет не 20 разных Александров, а какой-то один, которого выберет битрикс.

• Далее, перед началом загрузки вы должны создать все поля и пригласить всех пользователей, которых вы планируете указывать ответственными в импортируемых данных. Иначе – все данные будут созданы под одним пользователем, а информация, не попавшая в отсутствующие поля, будет потеряна.

Более удобная штука. Приложение бесплатное, можно использовать даже в бесплатных версиях битрикс. Сами перешли на него, когда нужен импорт из excel.

С этим приложением удобнее работать, оно понимает и csv и excel. Ему нужен один общий файл а не три разных, в одном файле можно указать, какие поля относятся к сделке, какие к компании/контакту. Одинаковые имена, фамилии, компании будут соотнесены правильно. В случае каких-то ошибок можно откатить изменения, откорректировать файл и попробовать еще раз.

Также не передаются комментарии, задачи, записи звонков – только клиентская база. Также заранее нужно создать поля, и пригласить всех пользователей.

Это уже более мощная штука.

Приложение переносит следующие данные:

• сотрудники (при необходимости высылает приглашения на почту);
• список компаний и контактную информацию;
• контакты;
• воронки продаж amoCRM в направления сделок Битрикс24, вместе со стадиями и полями;
• сделки;
• задачи;
• события: комментарии к контактам, компаниям, сделкам, прикрепленные файлы, информацию о звонках и письмах.

• Как же избежать этих проблем, и произвести максимально гладкие переезд из AMOCRM в Битрикс24?

Вот как видится нам оптимальная схема переезда из нагруженного проекта AMOCRM в Битрикс24:

• Вводные: имеем АМОСРМ, которое достаточно медленно отдает данные, с этим нужно считаться, так как при превышении количества запросов в секунду идет блокировка.
• Также, если теги использовались активно, и они нужны – нужно решить как перенести их в битрикс: списочным полем, текстовым полем. Но в целом с учетом того, что их в Битрикс нет, нужно будет чуть скорректировать схему работы.

Поэтому общая схема такая:

• Мы запускаем перенос в фоне, отдел продаж продолжает работать в АМОСРМ. Параллельно с началом переноса мы начинаем фиксировать изменения в сделках/контактах/компаниях/задачах/пользователях в промежуточной базе данных.
• После окончания базового переноса мы переносим накопившиеся изменения и продолжаем это делать до прекращения процесса. Т.е. по сути у нас будет 2 параллельных аккаунта с синхронизированными данными: АМОСРМ и Битрикс24.
• Если все данные корректны, мы переводим в Битрикс24 средства коммуникации: почту, телефонию, мессенджеры, заявки с сайтов и так далее.
• Когда убедились, что все переехало в битрикс, интеграцию можно отключать.

Еще раз, мы накопили уже достаточный опыт в таких вопросах, если вы столкнулись с такой проблемой, оставляйте заявку по форме ниже – мы на встрече обсудим вашу ситуацию и предложим оптимальную схему переезда.